Finanzplanung Akademie
Werden Sie Experte für Altersvorsorge und Rentenberatung. Unser 18-monatiges Zertifizierungsprogramm startet im September 2025 und kombiniert theoretisches Wissen mit praktischer Erfahrung.
Jetzt informierenPraxisorientierte Ausbildung
Nach 15 Jahren in der Finanzberatung haben wir gelernt: Echte Kompetenz entsteht nur durch die Verbindung von solidem Fachwissen und realer Beratungspraxis. Deshalb arbeiten unsere Teilnehmer bereits ab dem vierten Monat mit echten Mandanten unter Supervision.
- Modularer Aufbau mit flexiblen Lernzeiten
- Supervision durch erfahrene Berater
- Praxisprojekte mit realen Fallstudien
- Zertifizierung nach IHK-Standard
- Netzwerk von über 200 Alumni
Die Nachfrage nach qualifizierten Rentenberatern steigt kontinuierlich. Gleichzeitig wird die Materie immer komplexer. Wer heute in diesem Bereich arbeiten möchte, braucht mehr als Grundlagenwissen.
Curriculum in vier Phasen
Unser Lehrplan folgt einem bewährten Stufensystem. Jede Phase baut auf der vorherigen auf und führt zu konkreten Praxisanwendungen. So entwickeln Sie schrittweise die Sicherheit, die Sie für komplexe Beratungssituationen brauchen.
Rechtliche Grundlagen
Rentensystem, Sozialversicherungsrecht, steuerliche Aspekte der Altersvorsorge. Hier schaffen wir das Fundament für alles Weitere. Ohne diese Basis können Sie später nicht sicher beraten.
Produktkenntnisse & Marktanalyse
Riester, Rürup, betriebliche Altersvorsorge, private Rentenversicherungen. Wir zeigen Ihnen nicht nur die Produkte, sondern auch deren Stärken und Schwächen in verschiedenen Lebenssituationen.
Beratungsmethodik
Kundengewinnung, Bedarfsanalyse, Präsentationstechniken. Ab hier arbeiten Sie unter Anleitung mit echten Mandanten. Das ist der Moment, wo Theorie zur anwendbaren Praxis wird.
Spezialisierung & Zertifizierung
Wählen Sie Ihren Schwerpunkt: Selbstständige, Angestellte oder Beamte. Jede Gruppe hat spezielle Herausforderungen. Die Abschlussprüfung findet im Februar 2027 statt.
Ihre Dozenten
Lernen Sie von Praktikern, die täglich in der Beratung stehen und ihre Erfahrungen ungefiltert weitergeben.
Burkhard Steinfeld
Rentenrecht & Sozialversicherung
12 Jahre Deutsche Rentenversicherung, danach selbstständiger Berater. Burkhard erklärt komplizierte Paragrafen so, dass sie jeder versteht. Seine Mandanten schätzen seine ehrliche Art.
Marilou Jürgensen
Produktanalyse & Marktentwicklung
Ehemalige Produktmanagerin bei drei großen Versicherungen. Marilou kennt die Branche von innen und zeigt Ihnen, worauf es bei der Produktauswahl wirklich ankommt.
